اگر CRM را نمی‌شناسید، از اینجا شروع کنید

اگر تا امروز فقط با Excel، واتساپ یا حافظهٔ تیم فروخته‌اید، این مسیر برای شماست. هر قدم به مقالهٔ بعدی لینک دارد.

1. 1 چرا فروش بدون سیستم سخت می‌شود؟ Excel، واتساپ و حافظه افراد کجا می‌شکنند و CRM چه مشکلی را حل می‌کند.
2. 2 CRM چیست؟ تعریف ساده، تاریخچه کوتاه، و مرز آنچه CRM هست و نیست.
3. 3 بازاریابی و فروش چگونه به هم وصل می‌شوند؟ از جذب تقاضا تا تحویل به فروش و بازخورد دوباره به بازاریابی.
4. 4 سرنخ (Lead) چیست؟ تعریف، منبع، کیفیت‌سنجی، تبدیل، و معادل Lidora — با تمایز مفهوم عمومی و پیاده‌سازی V1.
5. 5 فرصت فروش (Deal) چیست؟ چرا Deal ایجاد می‌شود، Owner، ارزش، مرحله، و بستن Won/Lost.
6. 6 قیف و مرحله (Pipeline / Stage) Pipeline چیست، Stage با Status چه تفاوتی دارد، چرا هر Deal جایی دارد.
7. 7 پروپوزال و پیش‌فاکتور (Proposal / Quotation) تفاوت پیشنهاد روایی و قیمت رسمی، snapshot، بازنگری، پورتال مشتری.
8. 8 اقدام فروش (SalesAction) و کار امروز از سیگنال تا پیشنهاد، تأیید انسانی، صف امروز، یادآوری و تکمیل.
9. 9 Lidora چیست و ستون فقرات فروشش کدام است؟ از Lead تا اجرای فروش — آنچه در V1 واقعاً پیاده شده.
10. 10 شروع کار با Lidora اولین روز: ورود، داشبورد، لید، فرصت، پیش‌فاکتور، اقدام امروز.

ترتیب را رعایت کنید: اول مشکل و مفهوم، بعد فرآیند، بعد دکمه در Lidora. اگر مستقیم سراغ راهنما بروید، فقط «چطور کلیک کنم» را می‌آموزید نه «چی به چیه».

نقشهٔ یک‌صفحه‌ای همه مفاهیم: CRM در یک تصویر.